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车市透视 SUV市场的黄金十年与江湖混战

时间:2019-08-30 15:12   来源:汽车之家   作者:l

国内SUV市场从2009年开始爆发,并以高达40%的年复合增长率快速增长,迄今为止的十年堪称SUV市场的黄金时代。...

国内SUV市场从2009年开始爆发,并以高达40%的年复合增长率快速增长,迄今为止的十年堪称SUV市场的黄金时代。去年,汽车行业进入下行调整周期,SUV市场的增长势头也回落。那么,SUV的黄金时代过去了吗?品牌浮浮沉沉,车来车往,十年江湖风云,本期车市透视带您略窥一二。

车市透视 SUV市场的黄金十年与江湖混战


一分钟快速阅读

1、SUV市场的高速增长期已过,2018年下半年开始增速回落,今年前7个月的销量出现同比负增长,与此同时,中国品牌的市场份额受到合资品牌的快速侵占。

2、合资品牌SUV车型的销量同比走势明显强于中国品牌车型,主流日系和德系车型销量逆市而动,实现同比正增长,后市将依托产品力和品牌声誉继续施压中国品牌车型。

3、紧凑型SUV市场上,合资品牌车型快速上位,尤其是日系车型销量和排位都一路攀升;中型SUV市场则被德系车型牢牢把控,中国品牌车型仅靠低价恐怕难以赢得市场。

4、小型SUV市场上,中国品牌的市场份额已缩减至6成,合资品牌车型也在快速上位。


 黄金十年中的品牌浮沉

国内SUV市场在过去十年经历了爆发性增长,并挤占了三成的轿车市场份额。从2009年到2017年,国内SUV市场的年复合增长率高达41%,是典型的高增长行业;SUV在乘用车市场上的份额从7.86%一路增长到42%,我们直观的感受是:路上的SUV车真是越来越多了。

2017年开始,SUV市场出现疲态,销量同比增幅回落,2018年行业进入拐点,并首次出现同比负增长,今年前7个月的同比增幅进一步回落,市场下行压力进一步加大。

车市透视 SUV市场的黄金十年与江湖混战

SUV市场一度是中国品牌在车市的救赎,从2011年到2017年,中国品牌在SUV市场上的份额一路攀升,2017年到达了高潮,60.5%的市场份额为史上巅峰。2018年伴随着车市的下行开始缩减。今年前7个月,国内SUV累计批发销量501万辆,其中中国品牌销售268万辆,市场份额缩减到53.4%,比巅峰时期跌去7个百分点,相关市场份额被日系和德系分别收割。

车市透视 SUV市场的黄金十年与江湖混战

今年前7个月,国内SUV累计销量同比减少了11.04%,其中,中国品牌销量同比跌去21.2%,跌幅几乎是整体板块市场的2倍,而德系品牌和日系品牌却逆市增长,尤其是德系SUV,前7个月累计批发销售80.4万辆,同比大增40%,在板块市场中的份额占到16%,这是自2012年以来,德系份额下滑的首次强势反攻。

车市透视 SUV市场的黄金十年与江湖混战

德系领涨车型有宝马X3(同比增长9.8倍)、宝沃BX7(同比增长100%)、奔驰GLC(参数|询价)(同比增长10.27%),2019年新上市的途岳和途观L新能源也是让德系板块大涨的关键原因。不过德系也有一些车型销量衰落厉害,比如途观L减少30%,途观减少37%,奥迪Q3减少16%,奔驰GLA减少29%。

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【宝马X3】

 黄金十年中的车来车往

市场怎么样,是由车卖的怎么样体现的,so,我们就来看看车型。

合资品牌在SUV市场上曾经真的被一众中国品牌拉下了马,2014年之前,年度Top 10车型榜中,合资品牌车型基本有6-8款。到了2015年,情况发生了变化:当年的Top 10榜单中有7款中国品牌SUV,哈弗H6排第一,传祺GS4排第2,宝骏560排第3,长安CS75排第6,江淮瑞风S3排第7、哈弗H2排第8,那一年,本田CR-V和奇骏都还在榜单中垫底,分列第9位和第10位。

2015年到2017年的三年,是中国品牌SUV的高光时刻。2017年,国内市场上年销量超过20万辆的SUV有9款,这9款车型中除了昂科威(23.9万辆)和途观L(21.9万辆)之外,其余的全部是中国品牌,排名前5的车型依次是哈弗H6、宝骏510、传祺GS4、博越和长安CS75。这TOP 5车型中,每个月轻轻松松卖出两万辆朝上,哈弗H6更是3万起板、4万及格、5万也都不是事儿。

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【哈弗H6】

那些曾在黄金年代闪耀的车型现在怎样了呢?

今年前7个月累计销量Top 10车型中,中国品牌只有4款了。哈弗6还是销量最高的,超过20万辆,但同比减少了16%,幅度较SUV整体市场减幅为深;博越从两年前的排位第4上升到第2,但较去年同期累计销量也是大幅减少21%。而两年前排在亚军位置的宝骏510下滑至第7位,同比大幅减少62%;传祺GS4今年累计销售6.43万辆,下滑至第22位;长安CS75下滑至第13位。累计销量超过7万辆的SUV车型有18款,其中中国品牌只有8款了,仅占4成多点。

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对比下来,日系车型快速上位,奇骏、本田CR-V、逍客堪称SUV市场上的日系三剑客。与去年同期相比,这三款车型的累计销量分别增长了11.83%、105%和1.94%。尤其是本田CR-V气势如虹,今年6、7月的批发销量都超过了2万辆,7月批发销售2.21万辆,与排在月度第一位的哈弗H6差距已不足千辆。

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【逍客】

在国内SUV市场上,曾经有一款知名的SUV车型宝骏560。宝骏560于2015年7月上市,销量一路攀升,2016年1月突破4万辆,2016年全年实现销量32.2万辆,排在年度SUV销量榜第4位。但是2017年销量大幅下滑了40%,根本原因是质量问题。2017年12月,93.86万辆宝骏560因油箱通气胶管等质量问题被召回,并随之停产,前后历时不到3年。宝骏560的一生,是“辉煌的一生”,也是短暂的一生。

2018年,上汽通用五菱推出宝骏530,售价7.58万-11.58万元,与宝骏560重合,搭载的动力系统也和宝骏560相同,明显想接档宝骏560曾经的占位市场。但是从销量曲线看,现实没有想的那么容易。时代变了,竞争环境变了,细分市场供给变了,竞争对手变了……宝骏530很难再现宝骏560当年的辉煌了。而宝骏560如烟花一现的成功史,也理应让行业对到底如何做一款常青树产品有更多的思考。

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 紧凑型SUV市场:日系车迅速上位

不完全统计,今年在售紧凑型SUV车型接近130款,是各大车企布局最为积极的细分市场,而小型SUV在售车型有80多款,中型SUV有60多款。紧凑型SUV无论是布局车型数量还是总体销量,都是最大的市场细分板块,也是竞争最为激烈的江湖。

从2009年到2016年,中国品牌在该细分市场的销量比重从不足20%迅速扩大至60%,用了不过六七年的时间,2018年达到61.7%。

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今年前7个月,国内紧凑型SUV累计批发销售259.2万辆,较去年前7个月同比减少12.4%。其中,中国品牌紧凑型SUV累计批发销量146.7万辆,与去年同期相比大幅下滑了36%,跌幅也深于整体细分市场,市场份额也减少到56.3%。从1月到7月,中国品牌紧凑型SUV的市场份额依次为63.4%、62.8%、58.2%、55.2%、53.9%、53.7%、54.7%。

以可观销售体量为前提,对中国品牌市场下滑产生较大影响的车型有博越,累计销量减少31%;传祺GS4减少61%,帝豪GS减少53%,荣威RX5减少53%,长安CS55减少41%。

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而在销量Top 10车型榜单上,日系车有4款,不但排位集中靠前,而且销量走势非常强劲,上榜的4款车型中除了RAV4荣放累计销量同比下滑7%之外,其他三款都有不同幅度的增长,走势大幅跑赢板块市场,在紧凑型SUV市场上对中国品牌形成了巨大的压力。韩系SUV北京现代ix35累计销量也逆市增长了21.45%。

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【本田CR-V】

从2017年看起,不同品牌的车型的销量走势是不同的,话不多说,看一张图,这里列出了作为分水岭时期的2017年以来中、德、日三国热门紧凑型SUV的销量走势,态势还是非常明显的:中国品牌整体较大幅度下滑,日系车则整体逆市大幅增长,德系车型因为良好的品牌知名度和美誉度,上市初期就能快速在消费市场上占领一席之地。

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【途岳】

 中型SUV市场:德系车强势垄断

与紧凑型SUV市场竞争格局不同的是,中型SUV在市场是被德系品牌强势垄断的,而中国品牌虽在2017年取得了近40%的史上最高市场份额,但是转过年即又失掉10%。目前,德系的市场份额超过30%,中国品牌和日系品牌份额相当,都在25%左右。

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说真的,中型车、中大型车一直不是中国品牌的强项,曾经想依靠较低的价格争取市场,其实现在也依然有这一策略倾向。但是对于中型、中大型车的消费群体而言,价格并不是敏感因素,产品力才是关键。今年前7个月上榜的销量Top 10车型中,中国品牌有3款,且排位都比较靠后,前5款全部都是售价不菲的德系车。

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今年前7个月,德系中型SUV累计批发销量38.3万辆,同比增长34.5%,除途观L同比下滑30%之外,其他车型全部上涨。其中奔驰GLC累计销售8.07万辆,同比增长10.3%;宝马X3去年5月上市销售,月度销量从700多辆一路攀升,今年7月突破万辆达到10758辆。

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【奔驰GLC】

而中国品牌中型SUV卖的最好的三款车,分别是排在第6位的捷途X70,今年累计销售6万辆,该车型厂商指导价是6.99-12.29万元;排在第8位的瑞虎8,累计销售5.35万辆,该车型厂商指导价8.88-15.59万元。前者2018年9月上市销售,后者2018年6月上市销售,都还处在市场蜜月期。另一款上榜的中国品牌中型SUV是东风风光580,该车型厂商指导价8.09-12.30万元,年内累计销售3.7万辆。

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【捷途X70】

可以看出来,中国品牌车型的售价与合资品牌的售价档次差别是非常明显的,不过靠低价抢夺份额在中型SUV消费端上不是很有效的打法,还是那句话:低价不如优质产品力。

 小型SUV:同样没有被放过

小型SUV市场占SUV市场的20-25%%左右,起初,合资品牌并没有过多地进入这一细分市场,这与SUV在诞生之初的功能定位和应用场景定位有关。

最早,只有美系的昂科拉和翼博两款小型SUV与中国品牌共处。2014年,日系车缤智和锋驭杀入,之后本田XR-V也杀入,并且销量一路攀升,2019年日系车奕泽IZOA与前面三款车一起,快速抢占了中国品牌在小型SUV市场上的份额。今年前7个月累计,中国品牌小型SUV的市场份额已经不足60%。

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【本田XR-V】

今年前7个月累计销量超过3万辆的小型SUV中,中国品牌宝骏510取得冠军,吉利汽车的缤越排在第二位。日系品牌有4款上榜,去年下半年上市的T-Cross和奥迪Q2L两款德系车型,算是德系进入国内小型SUV市场的初代产品,T-Cross今年前7个月累计销售了2.35万辆。

车市透视 SUV市场的黄金十年与江湖混战

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【宝骏510】

全文总结:

SUV市场的黄金十年已经过去,这十年是品牌竞争并不充分的十年,中国品牌率先杀入,并迅速抢占了大部分市场份额。但是香喷喷的蛋糕必然引来更多吃客,通过上文的分析我们可以发现,强势的日德品牌甚至不会放过小型SUV市场,就连部分韩系SUV的市场规模也有复苏增长之象。

回望SUV市场品牌浮沉、车来车往的黄金十年,我们非常不愿意看到中国品牌首先出现了疲态。SUV市场的黄金时代过去了吗?答案是没有,但是在下一个黄金时代来临之前,江湖上必然是千帆竞发、百舸争流,而谁将稳立潮头?车好的咯。(文/汽车之家 王静波)

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