大众汽车金融服务在华发行第四期汽车抵押贷款证券化产品

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时间：2016-07-12 09:16 来源：爱买车作者：小罗

【2016年7月8日，布伦瑞克/北京】大众汽车金融服务在华成功发行第四期汽车抵押贷款证券化信托华驭四期。此次证券化交易的基础资产来源于大众汽车金融（中国）有限公司发放的零...

【2016年7月8日，布伦瑞克/北京】大众汽车金融服务在华成功发行第四期汽车抵押贷款证券化信托 ——“华驭四期”。此次证券化交易的基础资产来源于大众汽车金融（中国）有限公司发放的零售汽车贷款合同，发行规模约30亿元人民币（约合4.05亿欧元）。 “华驭四期”在簿记建档过程中被国内和国际的投资者成功认购；A档和B档证券票面利率分别确定为3.16%和4.69%，均为固定利率，在其发行价格水平上分别实现了1.41倍和2.07倍的超额认购。

本次资产证券化交易的资产池高度分散，覆盖约53,000笔零售汽车贷款合同，每笔贷款的平均未偿本金余额约为57,000元人民币（约合7,700欧元）。除国内评级以外，该交易还具有国际评级，并且获得了由True Sale International授予的代表国际资产证券化市场上高标准的TSI认证。

“华驭四期”A档证券和B档证券信息如下：

• A档资产支持证券：

发行规模：26.32亿元人民币

国内评级：[AAA/AA+]（联合资信/中债资信）

国际评级：[Aa3(sf)/AA(sf)]（穆迪/标准普尔）

• B档资产支持证券：

发行规模：1.35亿元人民币

国内评级：[AA-/A+]（联合资信/中债资信）

国际评级：[A3(sf)/BBB+(sf)]（穆迪/标准普尔）

“华驭四期”资产证券化交易的主承销商为招商证券股份有限公司，联席主承销商为汇丰银行（中国）有限公司，副主承销商为中国工商银行股份有限公司。

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