理想汽车今晚将登陆纳斯达克正式上市
时间:2020-07-30 16:34 来源:汽车头条 作者:左右观车
理想汽车IPO在获得足额认购后,提前结束了招股,因此30日上市,比原计划提前了1天。
据媒体报道,北京时间7月30日晚间,理想汽车将正式在纳斯达克挂牌上市,证券代码为“LI”。 上市前,理想汽车IPO募资规模达到9.5亿美元。如果把IPO募资额加上基石投资,预计理想汽车此次上市将最多可募集14.73亿美元。 此次募得的资金,将主要用于研究和开发新品、资本支出等方面。 目前,理想汽车IPO最新定价每股11.5美元,高出此前8-10美元的定价指导区间。 据了解,7月11日,理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO文件。 7月25日,理想汽车更新招股书,此次IPO预计总发行9500万股美国存托股票(ADS),由高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商,老虎证券和雪盈证券为副承销商。承销商总计享有1425万股ADS的超额认购权。 在持股方面,根据理想汽车IPO文件,理想汽车创始人兼CEO李想持有115,812,080股A类股票,240,000,000股B类股票,为公司第一大股东,股权占比25.1%,投票权高达70.3%;美团点评CEO王兴和其关联方美团合计持有332,664,073股A类股票,股权占比为23.5%,投票权9.3%。 在通过IPO公开发行募资的同时,理想汽车还将获得3.8亿美元的基石投资,认购价为IPO最终发行价。四位基石投资者几乎都是理想汽车老股东,包括美团点评、王兴、字节跳动以及Kevin Sunny。其中,美团点评投资3亿美元,字节跳动将投资3000万美元,王兴个人再次投资理想汽车3000万美元,Kevin Sunny投资2000万美元。 理想汽车IPO文件数据显示,经营方面,理想汽车2018年、2019年、2020年一季度总收入分别为0、2.84亿元、8.52亿元;净亏损分别为15.32亿元、24.38亿元、7700万元。 (责任编辑:土豆先生) |