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滴滴更新招股书:最高募资46亿美元

买车网Buycar获悉,6月25日,滴滴出行向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版IPO上市申请文件。文件显示,滴滴预计将发行2.88亿股ADS,IPO定价区间为每股ADS 13-14 美元,预计定价为13.5美元,预计市值将达647亿美元,计划募集资金总额约40亿美元,最多募资约46亿美元。

此外,在更新版招股书中,滴滴还披露了AB股投票权设置情况,具体设置比例为1:10,即A类股份持有人每股可投一票,B类股份持有人则每股可投十票。A类股无法转换成B类股。

滴滴更新招股书:最高募资46亿美元

董事会成员方面,程维、柳青和朱景士被任命为执行董事。三人合计持有9.8%的股权,按照1:10的超级投票权比例计算,不考虑IPO增发稀释的情况下,程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。

值得一提的是,此前滴滴出行还更新了承销商,除高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本外,新增了多家中资银行,包括中金、中信、建设银行、招商银行、工商银行、中国银行及国泰君安等7家。

据了解,截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务,提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。对于募资用途,滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

 

(责任编辑:土豆先生)