大众汽车金融服务在华发行第四期汽车抵押贷款证券化产品
时间:2016-07-12 09:16 来源:爱买车 作者:小罗
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【2016年7月8日，布伦瑞克/北京】大众汽车金融服务在华成功发行第四期汽车抵押贷款证券化信托 ——“华驭四期”。此次证券化交易的基础资产来源于大众汽车金融（中国）有限公司发放的零售汽车贷款合同，发行规模约30亿元人民币（约合4.05亿欧元）。 “华驭四期”在簿记建档过程中被国内和国际的投资者成功认购；A档和B档证券票面利率分别确定为3.16%和4.69%，均为固定利率，在其发行价格水平上分别实现了1.41倍和2.07倍的超额认购。 本次资产证券化交易的资产池高度分散，覆盖约53,000笔零售汽车贷款合同，每笔贷款的平均未偿本金余额约为57,000元人民币（约合7,700欧元）。除国内评级以外，该交易还具有国际评级，并且获得了由True Sale International授予的代表国际资产证券化市场上高标准的TSI认证。 “华驭四期”A档证券和B档证券信息如下： • A档资产支持证券： 发行规模：26.32亿元人民币 国内评级：[AAA/AA+]（联合资信/中债资信） 国际评级：[Aa3(sf)/AA(sf)]（穆迪/标准普尔） • B档资产支持证券： 发行规模：1.35亿元人民币 国内评级：[AA-/A+]（联合资信/中债资信） 国际评级：[A3(sf)/BBB+(sf)]（穆迪/标准普尔） “华驭四期”资产证券化交易的主承销商为招商证券股份有限公司，联席主承销商为汇丰银行（中国）有限公司，副主承销商为中国工商银行股份有限公司。 (责任编辑：admin) |